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磨料磨具行业在中美贸易战中的危与机

发布时间:2018-04-20作者:点击:58字号:

在美国总统特朗普宣布对从中国进口的高达600亿美元的产品征收惩罚性关税后,中国政府也立刻发布了反制措施。贸易战的硝烟似乎越来越浓。


美国贸易代表处此前流露出的消息显示,惩罚性关税将主要针对“中国制造2025”的十大行业,包括IT、机器人、航空航天、铁路、节能设备、医药等,总计1300种产品。我国磨料磨具行业作为“中国制造2025”中的关键环节,受到波及显然不可避免。爱锐网小编特别整理出一份磨料磨具行业下游行业受影响状况,方便磨友们更加直接感受到贸易战硝烟中的“危险”与“机遇”。

贸易战加剧悲观情绪 钢价遭垂直打击贸易商命悬一线

长久以来,钢市行情在三四月份都有“金三银四”的说法。然而,2018年迎接钢贸商的却是春节后钢价的跌跌不休。随着4月的临近,库存高企叠加资金压力增大,贸易商的情绪转向悲观,挺价意愿转弱,致现货大幅下跌。与此同时,中美贸易战更是加大了市场悲观预期。在钢价现货下跌的同时,A股市场中的钢铁股走势也难言乐观。近期,新钢股份、柳钢股份、韶钢松山、西宁特钢等多只钢铁股的6天最大跌幅已经超过20%。


此外,由于我国主要钢材出口国和美国主要钢材进口国高度重合,美国加征进口关税对钢材间接出口形成利空。另外,我国出口至美国的机械电子设备等商品,很多都是钢材的下游产品,此次在重点征税范围。如果未来出口受阻,必将对国内钢材消费形成不利影响,这也将在一定程度上对钢价构成压力。


当前工业品市场仍然是供给偏强而需求偏弱的状况,期现市场大跌后短期或有反弹,但价格向下的趋势基本可以确定,2015年以来的“牛市”行情或正面临终结。

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中美贸易摩擦或波及新能源汽车 零部件企业或遭重创

持续发酵的中美贸易摩擦或波及我国不断兴起的新能源汽车产业。


2017年我国新能源汽车产业呈现高速发展的状态,国内市场表现较强,同时新能源车出口数量大幅增长。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出,我国新能源乘用车车产量已达到世界的40%以上水平,如果包含新能源客车等,世界占比达到50%以上。中国汽车流通协会专家委员会专家颜景辉表示,中美贸易战打响,中国一些自主品牌想要进入美国市场的战略步伐可能会受到影响。但美国不是中国新能源汽车的主要出口地,同时自主品牌不使用美国的技术和零配件,对销量的影响很少,反而特斯拉等美国品牌进入中国可能会被征收高额关税。


中美贸易摩擦后,汽车零部件的进出口问题也成为汽车企业关注的问题。数据显示,中国汽车零部件25%左右都出口到美国,以车轮和轮胎为主,而美国的进口零部件占比为7%,主要为传动系统、车身附件以及发动机零件等。崔东树对记者表示,中美贸易摩擦未来会对汽车零部件企业产生一定的负面影响,“首先,贸易战不可能真的打响,如果贸易战全面打响,对两国都有巨大伤害。对汽车零部件企业来说,未来会从关注外需为主,逐步转向内需为主,出口占比将会有所降低。”


短期之内,特朗普看似强硬的关税新政对汽车传统制造业的影响或许并不能如行业所愿,究其根源,美方最大的汽车市场在中国,而以当下中国汽车制造业的返销能力,美方即使保持2%的关税力度,从中国港口出港的返销车辆与在华大行其道的别克、福特相比,也完全站不上一个数量级。单从《华夏时报》所接触的数家在华美系汽车制造企业表态也可看出,在华出口贸易量占多头的车企为此已加紧了本地化的布局速度。而抛开传统贸易,从特朗普在意的新能源制造板块出发,众多的新能源造车新势力在此轮演进中,需要保持足够的警醒,以防智驾技术封锁后的产业空心化。

超万亿进口难破格局 贸易战催促中国“芯”加快

中美贸易摩擦益发凸显了芯片产业的战略地位。芯片对我国信息产业至关重要。我国是最大的芯片使用市场,但却长期依赖进口。而相对稳固的全球芯片产业格局中,国内企业也处于弱势地位。假如中美贸易战发生,芯片是否能被双方作为遏制对手的一个筹码?提高芯片自给率已经迫在眉睫,而在美韩等芯片巨头多年的技术积累下又将如何追赶?或许AI芯片能讲一个不一样的故事。


芯片在中美贸易战中地位凸显的原因之一在于,中国为世界上最大的半导体芯片消费市场,但长期以来,我国集成电路严重依赖进口,贸易逆差持续扩大。中国半导体行业协会(CSIA)的统计数据显示,2017年我国集成电路的产品需求达到1.40万亿元,但国内自给率仅为38.7%。同样来自CSIA的统计数据显示,2017年我国集成电路进口额超过2600亿美元,已经替代原油成为我国第一大进口商品。同时集成电路的贸易逆差在2017年再创新高,达到1932亿美元。在强大的芯片进口需求中,美国是我国重要的芯片进口国。商务部2017年5月发布的《关于中美经贸关系的研究报告》显示,美国出口的15%的集成电路都销往中国。


中国提升芯片自给程度已经迫在眉睫。国家层面已经高度重视。在今年的政府工作报告中,集成电路被列入实体经济发展的首位。而在资金方面,2014年我国就成立了国家集成电路产业投资基金来扶持芯片产业链上的相关企业。据记者了解,投资资金一期超过1387亿元。而2018年1月,有消息称,该基金的第二期募资也已经启动,预计规模达到2000亿元。


刘堃认为,对于我国芯片产业来说,制造是未来相对能够快速突破的一个环节。他告诉《华夏时报》记者,国内12英寸的芯片生产线在加速建设,目前在建或者准备建设的有20多条。他预计,2020年左右,国内芯片企业在制造环节会实现比较快的发展。


中国芯片企业纷纷投入重金。在存储芯片领域,紫光集团旗下的长江存储投资240亿美元的3D NAND Flash生产线、福建晋华首期投资370亿元的DRAM利基型芯片生产线,以及合肥长鑫总投资494亿元的DRAM生产线,此前都预计在2018年投产。

中国企业开始备战了么?贸易战阴云下制造业众生相

 “看到这条新闻还是有点忐忑的”,一位磨友向记者谈到。和大多数中小型公司一样,他所在的公司主要出口方向是亚非拉等欠发达地区,少量订单发往北美和欧洲。“我目前还没去过美国,一是来自美国的大订单落不到我们这种小公司头上,二是去美国的成本也比较高。”这位磨友称,来自美国的订单大概占公司业务的10%左右。


他在特朗普提出加征关税的计划后也进行了研究,觉得自己公司出口的产品可能并不会在加征关税商品的范畴内,“这个事情可能对技术含量比较高的大企业影响比较大,总的来说我们做的还是比较中低端的产品。”徐雷向记者展示了自己公司出口的一件样品,“这是一块刹车片,技术含量比较低,我们做这个主要还是因为中国的用工成本比较低,然后工人的熟练度比较高,对方要什么我们能够用最快的时间把产品赶出来,这个在其他国家是比较难做到的。”他还说到,一般知名车企都不会用这种中低端的刹车片,他们公司的客户主要是国外的二手车车商和维修公司,“因为便宜,所以才卖的出去,这种东西加关税没什么意思的。”但这位磨友也与同行讨论过可能发生的贸易战,他向记者展示了一段聊天记录,在一个由几个外贸公司经营者建立的微信群里,多数群友都称自己公司出口美国的业务比重不高,“万一那个什么,大不了不做了。”一位群友用语音发了这段信息。


相较于加征关税带来的直接影响,磨友们显然更担心的是特朗普出台计划后汇率的走势。这位磨友向记者展示了一张汇率走势图,他称,美元兑人民币的贬值让小型外贸公司很受伤。“小公司都是直接用美元结算的,也不会去搞什么对冲。有时候我们和客户签合同的时候是一个汇率,等到交货结款的时候又是另一个汇率。我们本来利润就很薄,几个点的变化可能到最后成本都覆盖不了。”他的公司就曾经历过这种情况,“希望局势稳定下来,贸易战不打,汇率稳定,这样我们才有生存的空间。”


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